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导入潜客和老会员信息

潜客导入主要用在把业务员搜集的潜客名单,或者活动时候获得的潜客名单导入系统 老会员的导入主要用在系统刚开始用,以前的老会员的资料(包括课时数量,金额,联系方式等)直接导入系统.

一、潜客导入,从业务界面点击名单导入如下图

 

1:点击名单导入进入下图的,潜客导入界面

 

(1) 下载新的模板。按照模板的格式填写好潜客的数据标注1

(2) 填写好本次名单标题名称和本次名单来源(名单标题名称主要用来区分名单的批次。本次名单来源,可以填写业务员名字或者来源)标注2

(3) 点击载入电话名单找到填写好潜客资料的模板。标注3

(4) 点击开始导入。标注4

(5) 在标注5那里会显示导入的情况电话重复,或者模板填写错误的信息.

二、老会员导入,从教务页面点击学员导入如下图

点击学员导入进入下图的,学员资料导入

(1) 先下载新的模板名单模板文件,根据模板的提示填写好老会员的资料。

(2) 点击导入电子表格的数据,选择填写好老会员资料的模板.标注1

(3)点击获取客户类型,客户类型选择会员,状态选择等待开课,勾选上合约是否直接被确认.以及选择是否勾选  不检测电话重复   系统默认检测电话重复,电话重复的导入不进软件

(4)点击开始导入数据.。导入显示红色表示没有导入成功.需要检查一下模板是填写正确,或者有电话重复的

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